Панкратов-Черный и Меньшов отправились в деревню Конево Алтайского края, где Панкратов-Черный провел экскурсию по своей родной деревне. Они посетили клуб, где была маленькая библиотека, и школу, где Панкратов-Черный учился до пятого класса. Он рассказал Меньшову о том, что молодежь разбежалась, работы нет, и жить здесь не на что.